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2018 年中国石油和化学工业经济运行报告
来源:山西省煤化工发展促进中心
时间:2019/2/2

中国石油和化学工业联合会信息与市场部

2019 年1 月29 日

2018 年是极不平凡的一年。面对复杂而严峻的外部环境,石油和化工行业按照党中央、国务院战略部署,积极落实高质量发展要求,坚持稳中求进,深化供给侧结构性改革,大力推进产业结构优化升级和创新驱动,迎难而上、扎实工作,取得了较好成绩,行业经济运行质量和效率出现新的积极变化。

一、经济运行基本情况

(一)石油和化学工业总体情况

根据国家统计局数据显示,截至2018 年末,石油和化工行业规模以上企业27813 家,全年增加值同比增长4.6%,比上年提高0.6 个百分点;主营业务收入12.4 万亿元,同比增长13.6%;利润总额8393.8亿元,同比增长32.1%,分别占全国规模工业主营收入和利润总额的12.1%和12.7%;出口交货值7018.7 亿元,同比增长22.0%;资产总计12.81 万亿元,同比增加5.3%,占全国规模工业总资产的11.3%,资产负债率54.56%,比上年下降1.4 个百分点。

2018 年,石油和化工行业主营收入利润率为6.77%,同比上升0.952点;每100 元主营收入成本为81.32 元,同比下降0.50 元。

(二)三大业务板块运行情况

1. 石油和天然气开采业

截至2018 年末,石油和天然气开采业规模以上企业286 家,累计增加值增幅5.0%,同比提高5.5 个百分点;主营收入1.01 万亿元,增长21.3%;利润总额1598.0 亿元,增长587.2%;出口交货值16.2 亿元,增长0.7%;资产总计2.19 万亿元,增长1.7%;资产负债率42.78%,同比下降4.06 个百分点。

全年原油天然气总产量3.34 亿吨(油当量),同比增长2.4%。其中,原油产量1.89 亿吨,下降1.2%;天然气产量(含煤层气,下同)1610.2 亿立方米,增长7.5%;液化天然气产量900.2 万吨,下降0.9%。全年进口原油4.62 亿吨,同比增长10.1%,对外依存度70.8%;进口天然气1257.2 亿立方米,增幅31.9%,对外依存度43.2%。

2018 年,石油和天然气开采业主营收入利润率为15.76%,同比上升12.98 点;每100 元主营收入成本64.79 元,同比下降12.59 元。

2. 石油加工业

截至2018 年末,石油加工业规模以上企业1210 家,累计增加值增长6.4%,同比加快0.3 个百分点;主营收入3.88 万亿元,增长22.5%;利润总额1697.4 亿元,下降3.4%;出口交货值1396.0 亿元,增长82.0%;资产总计2.24 万亿元,增幅10.7%;资产负债率60.73%,同比下降0.02个百分点。

全年原油加工量6.04 亿吨,同比增长6.8%;成品油产量(汽、煤、柴油合计,下同)3.60 亿吨,增长3.6%,其中,柴油产量1.74 亿吨,下降1.9%;汽油产量1.39 亿吨,增长8.1%;煤油产量4770.3 万吨,增幅12.7%。2018 年出口成品油4608.0 万吨,同比增长12.8%。

2018 年,石油加工业主营收入利润率为4.38%,同比下降1.17 点;每100 元主营收入成本80.20 元,同比增加3.53 元。

3. 化学工业

截至2018 年末,化学工业规模以上企业24821 家,累计增加值增幅3.6%,与上年持平;主营收入7.27 万亿元,同比增长8.6%;利润总额5006.5 亿元,增幅16.3%;出口交货值5374.8 亿元,增长13.1%;资产总计7.98 万亿元,增加4.8%;资产负债率55.85%,同比下降1.33个百分点。全年投资增长6.0%,结束了连续2 年下降的局面。

2018 年,全国主要化工产品总产量增幅约2.3%,较上年回落0.2个百分点。其中,化肥总产量(折纯)5459.6 万吨,下降5.2%;硫酸产量8636.4 万吨,增长1.8%;烧碱产量3420.2 万吨,增长0.9%;乙烯产量1841.0 万吨,增长1.0%;纯苯产量827.6 万吨,增长4.7%;甲醇产量475.6 万吨,增长2.9%;合成材料总产量1.58 亿吨,增长7.5%;轮胎产量8.16 亿条,增幅1.0%。2018 年,化工行业主营收入利润率为6.89%,同比上升0.46 点;每100 元主营收入成本84.13 元,同比下降0.56 元。

二、经济运行主要特点及问题

(一)主要特点

1. 效益保持较快增长态势

2018 年,石油和化工行业效益持续较快增长。其中,油气开采业利润呈现恢复性增长势头,化学工业继续保持改善态势。

利润快速增长。2018 年全行业利润总额增速逾30%,大幅领先于全国规模工业利润平均增速(10.3%)。其中,油气开采业利润增长5.8倍,贡献率超过65%。

收入增长总体平稳。全年全行业收入增长13.6%。从走势看,一季度增幅11.4%,上半年为13.2%,前三季度增幅14.8%,全年波动不大,稳中有进。其中,化学工业全年增幅8.6%,一季度增长9.8%,上半年增长10.3%,前三季度增幅10.7%。

行业亏损情况不断改善。数据显示,2018 年全行业亏损企业亏损额1162.3 亿元,同比下降36.9%。其中,油气开采业降幅63.0%,化学工业下降14.4%。全行业亏损面16.7%,比上半年缩小2.0 个百分点。

2. 经济结构继续优化升级

增长结构继续优化。基础化学原料、合成材料和专用化学品制造对收入增长的贡献率较高。依次达到35.0%(其中有机化学原料贡献率为27.1%)、30.9%和18.6%。值得关注的是,新兴产业增加值增速较快。2018 年生物基材料制造增加值增速高达211.9%,生物质燃料制造增加值增幅为37.6%。

增长效率提高。单位能耗持续下降。2018 年,石油和化工行业万元收入耗标煤同比下降10.0%。其中,化学工业降幅6.3%,石油加工业下降16.6%,油气开采业下降11.3%。能耗下降呈加快趋势,能源效率不断提升。行业盈利能力不断增强。2018 年石油和化工行业主营收入利润率达到6.77%,为2012 年以来最高;其中化学工业主营收入利润率达6.89%,刷新历史最好水平。

供给侧结构性改革稳步推进。资产负债率持续下降。2018 年石油和化工行业资产负债率比去年降低1.40 个百分点,比同期全国工业资产负债率低1.97 个百分点。其中,化学工业同比下降1.33 个百分点。单位成本明显回落。全行业100 元主营收入成本同比下降0.50 元,其中化学工业下降0.56 元。

3. 出口好于预期

出口增速高。据统计,2018 年石油和化工行业规上企业完成出口交货值同比增长22.0%,增速比上年加快5.9 个百分点。其中,石油加工业出口交货值增速逾80%,化学工业增长13.1%。值得一提的是,在全球贸易战不断升级的背景下,取得如此成绩,实属不易!

出口结构优化。专用化学品、合成材料、有机化学原料制造等出口增长较快,占比上升。2018 年上述三大领域出口交货值分别增长19.7%、17.2%和21.6%,明显高于化学工业平均增速,占化工行业出口交货值比重达到19.7%、16.7%和12.7%,同比分别提高1.1、0.6%和1.0 个百分点。而化肥、橡胶制品等传统出口主导产品占比继续下降。全年化肥出口交货值降幅逾5%,占比仅为2.3%,同比下降0.5个百分点;橡胶制品出口交货值增幅只有4.4%,占比28.3%,下降2.4个百分点。

此外,石油加工业出口交货值在全行业中的比重大幅上升,达到19.9%,较上年提高6.6 个百分点。

4. 能源消费增长加快

数据显示,2018 年我国原油和天然气表观消费总量9.03 亿吨(油当量),同比增长9.7%,增速比上年加快2.2 个百分点,为2011 年以来最大增幅。

原油增长加快。2018 年原油表观消费量6.48 亿吨,同比增长7.0%,增速比上年加快2.0 个百分点。

天然气持续高速增长,占比上升。全年天然气表观消费量2833.5亿立方米,增速达17.3%,比上年加快2.0 个百分点,创近年来最大增幅,占原油天然气表观消费总当量的28.2%,同比上升2.0 个百分点。

成品油消费增长平稳,结构改善。2018 年成品油表观消费量3.19亿吨,增长2.5%,增速与上年基本持平。其中,汽油表观消费量1.26亿吨,增长7.2%;煤油表观消费量3709.3 万吨,增幅12.8%;柴油表观消费量1.56 亿吨,下降3.0%。

(二)经济运行中的新情况新问题

第一,外部环境发生深刻变化。一是美国极力推行所谓“美国优先”的单边主义霸权政策。特朗普政府打着让“美国再次伟大”的旗号,肆意“毁约”“退群”,动辄制裁他国,对经济全球化和多边框架机制发起一轮又一轮冲击,我行我素,影响极其恶劣。二是美国政府悍然发动中美贸易战。长期以来,中美两国经济形成了你中有我,我中有你,优势互补的利益格局,挑起贸易战对中美两国乃至全球经济发展都是灾难性的。三是世界贸易壁垒持续加深。12 月11 日,世贸组织发布年度报告指出,2017 年10 月中旬至2018 年10 月中旬,世贸组织成员共实施137 项新的贸易限制措施,平均每月新增约11 项。同时,各成员实施的贸易限制措施所覆盖贸易总额达5883 亿美元,较上年度(2016 年10 月中旬~2017 年10 月中旬)扩大了7 倍多。外部环境的深刻变化,将进一步加快全球经济格局重组。

第二,市场剧烈震荡。2018 年,石油和化工市场波动较大,特别是进入四季度后,市场波动显著加大,一些大宗商品价格持续大幅下挫。监测数据显示,11 月WTI 原油和布伦特原油现货月均价格,环比跌幅均为15.2%;12 月油价跌势继续加快,环比跌幅分别达18.9%和17.8%。上交中心12 月交货的原油期货均价环比跌幅19.1%,2019 年1 月交货的原油环比跌幅11.3%。监测还显示,12 月一些大宗有机化学原料和合成材料跌幅继续扩大。如丙烯均价环比跌幅8.6%,纯苯跌幅14.6%,甲醇跌幅更达22.9%;聚丙烯均价环比跌幅12.7%,丙烯腈环比大跌22.4%,丁苯橡胶下跌5.7%,均价创年内新低,等等。大宗产品价格大幅波动和下挫,严重挫伤了市场信心和预期。

第三,石化市场需求增长乏力。目前,除能源外,石化市场需求增长总体乏力。2018 年柴油表观消费量降幅3.0%,上年为增长1.3%显示宏观经济活跃度在趋缓。从化工市场看,主要化学品总产量增速只有2.3%,也是历史最低增幅之一,表明化学品市场需求增长总体乏力。

第四,投资动力不足。虽然在四季度以后,化学原料和化学制品制造业投资恢复增长态势,但全年增速只有6.0%,仍然低于6.5%的全国工业投资平均增幅,行业投资回升动力还是明显不足。

三、市场走势及经济增长预测

2018 年,石油和化工市场波动很大,分化较大,但综合看来仍然较好。价格保持上涨,供需增长结构改善,行业效益创新高。价格指数显示,石油和天然气开采业出厂价格指数同比涨幅24.3%;化学工业涨幅6.2%。12 月,油和天然气开采业出厂价格指数同比涨幅4.5%,环比下跌12.9%;化学工业同比涨幅0.5%,环比跌幅1.9%。

2019 年,世界经济仍面临很大不确定性,下行压力较大,国际权威机构普遍认为,增长可能放缓。根据国内外宏观经济形势和当前主要大宗商品市场运行趋势判断,2019 年石油和化工市场面临较大挑战,尤其是上半年,部分市场供需矛盾激化,价格可能低位震荡。预计全年石油和天然气开采业价格总水平降幅在10%左右,化学工业价格总水平降幅约3%。

(一)主要市场走势分析

1. 国际原油市场

2018 年,国际油价(普氏现货,下同)继续大幅上涨,创四年来新高。从价格走势上看,由于受宏观经济、地缘政治、供需变化等不确定因素影响,市场波动频繁,幅度很大。特别是第四季度,油价持续大幅下挫(见下图)。监测数据显示,WTI 原油年均价格为65.25 美元/桶,同比上涨28.5%;布伦特原油71.32 美元/桶,涨幅32.2%;迪拜原油69.63 美元/桶,上涨31.6%;胜利原油63.64 美元/桶,涨幅31.0%。上述四地原油年均价为67.46 美元/桶,上涨30.9%。

期货价格趋稳。截至12 月末,纽约商品交易所2019 年1 月交货的轻质原油均价为每桶48.95 美元,同比下跌15.5%,2 月均价为49.24美元/桶,同比跌幅23.0%;伦敦布伦特1 月交货的原油均价为每桶57.60美元,同比下跌10.2%;2 月均价为57.86 美元/桶,跌幅16.3%。上海交易中心1 月交货的原油均价每桶人民币408.37 元/桶,环比下跌11.3%;2 月为407.81 元/桶,环比下跌0.1%。

2018 年,全球原油消费量在45.23 亿吨左右,增长1.5%。2019 年,预计全球经济仍将保持增长,但增速有所放缓,国际货币基金组织预测为3.7%。因此,全球原油需求继续维持低速增长的局面,预计2019年全球消费量增速在1.3%上下,增速小幅回落,消费总量约为45.81亿吨,供需依然相对宽松。此外,2019 年美国对伊朗等产油国的制裁,欧佩克减产落实情况,地缘政治冲突,以及美国油气产量增加等,都将会对全球能源供需市场产生重大影响。

综合情况分析判断,2019 年国际原油市场上涨势头可能会受挫,价格出现下调。预计布伦特原油年均价在65 美元/桶上下。

2. 化肥市场

总体而言,2018 年,我国化肥市场企稳回升,主要品种价格均有明显上涨。其中,尿素和钾肥涨幅较大。

市场监测显示,国内尿素市场年均价格为1996 元/吨,创5 年来新高,同比上涨18.9%;磷酸二铵2667 元/吨,涨幅7.3%;磷酸一铵2278 元/吨,上涨12.0%;国产氯化钾2281 元/吨,上涨16.4%;硫基复合肥(45%)2433 元/吨,涨幅7.5%。从化肥市场走势上看,基本平稳,波动相对较小。

2018 年,国内市场化肥消费继续下降,表观消费总量降幅为4.9%。其中,尿素下降约6.0%。从出口交货值看,虽然下半年止降回升,但全年降幅仍达5.4%,国内市场竞争压力继续增加。

目前,我国化肥市场结构性矛盾虽然仍比较突出,但结构调整稳步推进,管理水平和产品质量不断提升,成本下降。2013 年以来,化肥行业百元主营收入成本长期运行在87.30 元上方,2018 年回落至85.00 元下方,行业效益显著改善。我国化肥消费总量已近天花板,未来一定时期内,成本仍是支撑化肥市场价格变动的主要因素。

2019 年,预计我国化肥消费总量仍将维持在5100 万吨上下(折纯),与上年大致持平。出口有可能实现好转,但出口量增长有限。根据市场情况,以及长期来价格波动特点判断,2019 年化肥价格总水平较上年可能有所回调。其中,尿素价格估计下调幅度会较大一些,年均价格在1900 元/吨左右,同比下降4.8%;磷酸二铵均价约为2600元/吨,跌幅2.5%;国产氯化钾均价2200 元/吨上下,下跌3.5%;硫基复合肥(45%)均价约为2350 元/吨,降幅3.4%。

3. 基础化学原料市场

2018 年,基础化学原料市场总体延续向好态势,需求增长平稳,价格涨势较强,行业效益继续改善。在监测的39 种主要无机化学原料中,年均价同比上涨有21 种,占比过半,为53.8%;在监测的84 种主要有机化学原料中,同比上涨有57 种,占比67.9%。从价格走势看,受大宗商品市场影响,波动较大,特别是有机化学原料震幅更甚。

无机化学原料:2018 年,硫酸(98%,净水)市场均价403 元/吨,同比上涨14.0%;硝酸(≥98%)市场均价1685 元/吨,同比上涨4.8%;烧碱(片碱,≥96%)均价4243 元/吨,再创历史新高,涨幅11.6%;纯碱(重灰)均价1963 元/吨,下跌6.3%;电石均价2898 元/吨,上涨6.5%;硫磺均价1228 元/吨,涨幅30.6%。

有机化学原料:乙烯(东北亚)市场均价1265.7 美元/吨,同比上涨6.6%。国内市场,丙烯市场均价8627 元/吨,同比涨幅14.0%;纯苯(石油级)均价6516 元/吨,跌幅4.1%;甲苯(石油级,净水)均价5993 元/吨,涨幅9.6%;甲醇(一级,净水)均价2921 元/吨,涨幅10.2%;乙二醇(优等品)均价7262 元/吨,上涨3.4%。

2018 年,我国基础化学原料消费增长缓中企稳,增幅约3.5%,较上年有所回落。其中,无机化学原料增长约2%,有机化学原料增幅约4.5%。总体而言,我国有机化学原料有效供给仍严重不足,进口量较大。预计2019 年我国基础化学原料市场需求总体仍将保持平稳增长,增幅与上年大致持平,有机化学原料进口量可能继续下降,但绝对值依然很高。

根据目前宏观经济发展趋势,基础化学原料市场供应、成本变化,以及产业结构调整等情况分析,2019 年,我国基础化学原料市场供需结构将继续优化,不过,上半年市场压力会较大,价格波动也会较大,全年价格总水平较上年有所下降。其中,预计烧碱(片碱)市场年均价格在4000 元/吨上下,同比下降5.7%;纯碱(重灰)均价在1960元/吨左右,与上年基本持平;电石均价约2800 元/吨,降幅3.4%;丙烯市场均价约为8500 元/吨,下跌1.5%;纯苯(石油级)均价约为6500元/吨,与上年大致持平;甲苯(石油级,净水)均价约为5700 元/吨,跌幅4.9%;乙二醇(优等品)均价约为7100 元/吨,下降2.2%;甲醇(一级)市场均价2900 元/吨上下,跌幅0.7%。

4. 合成材料市场

2018 年,合成材料市场整体上向好,价格涨幅较大,但波动也较大,走势分化。比较而言,合成纤维原料价格整体涨势相对较强,合成橡胶较弱。

合成树脂:2018 年聚氯乙烯(LS-100)市场均价7002 元/吨,同比下跌2.2%;高密度聚乙烯(5000S)均价11002 元/吨,上涨6.5%;聚丙烯(F401)均价9693 元/吨,涨幅11.8%;PA66(101L)均价为33158元/吨,涨幅44.3%;POM(F20-03))均价为15148 元/吨,上涨14.7%;聚酯切片(长丝级半光)均价为8476 元/吨,涨幅14.4%。

合成橡胶:丁苯橡胶(一级)市场均价12398 元/吨,跌幅14.6%;顺丁橡胶(1500)均价12728 元/吨,下跌14.2%;丁腈橡胶(26A)均价21422 元/吨,涨幅7.5%;氯丁橡胶(A-90)均价28031 元/吨,涨幅22.1%。

合成纤维原料:己内酰胺(≥99.9%)市场均价16323 元/吨,上涨5.2%;丙烯腈(≥99.9%)均价14930 元/吨,涨幅23.1%;精对苯二甲酸均价6533 元/吨,涨幅24.4%。

2018 年我国合成材料市场消费保持较快增长,表观消费总量首次超过2 亿吨,增幅约为7%,与上年持平。其中,合成树脂增幅约4.0%。总体而言,我国合成材料市场供需缺口较大,特别是高端市场,进口产品仍占主导。2018 年我国三大合成材料进口总量虽然有所下滑,但绝对量仍然较高。预计2019 年我国合成材料市场消费仍将保持较快增长,增幅在6%左右;进口量继续维持在较高位,但将保持下降趋势,国内市场依然是全球争夺的主要目标。

综合目前市场供需变化,价格走势和成本情况,以及未来原油价格波动趋势等综合判断,预计2019 年合成材料市场价格总体可能呈现高位震荡格局,有不同程度回调。其中,聚氯乙烯(LS-100)年均价在7000 元/吨左右,与上年大致持平;高密度聚乙烯(5000s)均价在10400 元/吨上下,降幅5.8%;聚丙烯(F401)均价约为9000 元/吨,下跌8.0%;己内酰胺均价大约15000 元/吨,跌幅9.5%;丙烯腈(≥99.9%)均价约为13500 元/吨,下跌11.2%;丁苯橡胶(1500)均价12500 元/吨上下,与上年持平。

5. 轮胎市场

2018 年,国内轮胎市场继续疲软,出口增速下滑,价格全面下挫,其中轿车轮胎跌幅较大。总体上看,我国轮胎市场供需矛盾突出,需求放缓,成本上升,价格低迷,竞争加剧,行业效益低位徘徊。市场监测显示,载重子午胎(12.00R20-18PR)年均价为2158 元/条,同比下跌0.9%;轿车子午胎(215/55R16)均价为572 元/条,跌幅6.2%;轻卡斜交胎(7.50-16-14PR)654 元/条,下跌3.2%。

我国轮胎行业对外需市场依赖较大,近些年来,国际上轮胎产业加快发展,特别是今年以来,国际贸易保护主义盛行,中美贸易摩擦加剧,我轮胎出口压力大增,企业经营困难持续加大。2018 年,我国轮胎出口交货值虽然保持增长,但增速明显减缓,增幅只有5.1%,比上年回落8.1 个百分点。我国轮胎出口结构性矛盾依然突出,产品主要集中在中低端市场,竞争激烈。从世界经济增长和轮胎市场竞争趋势分析,2019 年,全球轮胎市场仍面临保护主义壁垒,价格可能继续低位震荡,国内轮胎市场将会延续弱势格局,总体平稳,在成本支撑下,年均价格可能与上年大致持平或有小幅上升。分析认为,2019 年我国轮胎行业结构调整、化解成本上升的任务仍然十分艰巨,但产量会保持小幅增长,行业效益有所好转。

(二)2019 年主要经济指标增长预测

根据宏观经济运行趋势,行业生产、价格走势,以及结构调整变化等综合因素分析判断,初步预计2019 年石油和化工行业主营业务收入增长8%左右;其中,化学工业主营收入增长约6%。

预计2019 年石油和化工行业利润总额与上年基本持平或略有增加。

预计2019 年石油和化工行业出口交货值增幅在15%上下。

预计全年原油表观消费量同比增长约5.0%;天然气表观消费量增长约15%;成品油表观消费量增长3.0%左右,其中柴油表观消费量增长约1.0%;化肥表观消费量与上年大致持平;合成树脂表观消费量增长约4.5%;乙烯表观消费量增长约3.5%;烧碱表观消费量增幅约4.0%。

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